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    快递市场已经转变成了典型的“伯川德”式的寡头竞争,即市场中的企业以价格为竞争策略的主要参数,价格战愈演愈烈。
  在此背景下,谁能够在2019年更好地控制成本,谁就能够成功攫取竞争优势。不过,面对快递行业“曲折”的规模经济,想要获得成本与收益的平衡,着实是件难事。在这些不确定性下,聪明(或者说有雄心)的快递企业可寻找一条确定性道路,即继续进行运力铺设,最终将成本大幅度降至收益之下。预计2019年,整车运输占公路运输市场的份额还会下降。
  预计2019年,快递仍将保持较快的增长,但增速将会继续下滑,这将为行业带来更多的挑战。而整车和零担则更受经济周期波动的影响,若实体经济不景气,这两个产业将面临这几年少有的困境。总体而言,物流业越来越大的危机感正在酝酿着。
  纵观物流业的发展,除了一些鼓励性产业政策和行业标准法规,其市场运行并未受到政府的直接干预。
  “这次双十一我们派送了 10 亿个包裹,包裹数现在每年至少还在以 20% 以上的增长率增长,以后要是没有人愿意干这些活,那我们怎么把这些包裹送出去?”因此,哪怕是为了把阿里的生意继续做下去,菜鸟也必须要做智慧物流,这是一个极其现实的考量。与此同时,智慧物流是阿里国际化发展必须奠定的基础设施。
  “市场和劳动力供给不足,我们需要承接的商业目标又非常高,这个巨大的鸿沟要靠技术和设备来弥补,这就是菜鸟为什么做智慧物流的最核心的原因。”2016年以来,快递服务品牌集中度指数CR8(市场中前八大企业的市场份额之和)持续上升,2018年的下半年达到了81.3。
  正如快递市场CR8所反映的,物流领域的头部企业在行业竞争结构日趋成熟的背景下,日益壮大。但不得不提的是。
  谷雪梅补充道,智慧物流做好了,整个物流行业也会变得更好。对于物流行业的从业者来说可以提升效率、降低成本、减少重复劳动,对于物流行业的消费者来说可以更快地收到快递、甚至做到按需配送。“这真的是一个挺基础的事情,不仅接地气,也会有福报。”在公路快运领域,成熟的市场结构仍在构建中,不断有新进入企业“搅动”市场。例如,壹米滴答这家零担企业便以迅猛的速度完成了对安能物流、德邦物流等巨头的超越。到2018年4月,壹米滴答全网日均货量达3.07万吨,其中直营日均货量达1.17万吨,占比高达38%。同时段内数据显示,安能日均货量达2.6万吨、百世日均货量达1.8万吨、德邦日均货量达1.7万吨。短短不到3年的时间,壹米滴答全网日均货量已超过安能,成为行业货量之王。
  在竞争白热化的同时,公路运输行业也受到了经济增长放缓的影响,周期性向下波动趋势明显,因此在2019年,该领域的竞争将面临更大的不确定性。
  创新,方向决定成败
  从“汗水物流”到“科技物流”,科技创新让这一“古老”的行业不断注入未来感和增加新的想象空间。实际上,中国物流大而不强,其物流成本占到整个 GDP 的 15%(发达国家仅占 10%);符合现代物流要求仓储标准只占 12%;由于同质化竞争非常严重,导致包裹单价逐年下降;全国 2000 多万台货车的空驶率加重了环境污染;员工留存率低,导致快递服务质量参差不齐;物流企业没有数据互联,形成信息孤岛。这些都是物流行业当前亟需解决的问题,也是智慧物流的机会所在。
  谷雪梅表示,物流场景足够大、足够落后,比较传统,同时又能跟阿里的电商场景天然对接。市场上很多公司还在寻找场景,才能基于场景对架构、技术和算法进行优化,而菜鸟刚好有这个场景、刚好需要在技术层面上进行优化,因而重点布局智慧物流也是理所当然的。
  另外,智慧物流市场是最典型的将传统产业数字化、智能化,人力资源短缺是当前传统行业普遍面临的挑战。货车司机也好,物流仓库内的工作人员也罢,工作环境不佳,而且做的事情也主要是简单重复的重体力劳动,赚的又少,如今愿意做这些工作的人已经越来越少。快递行业增长仍然较快。整个2018年,一共送出了505亿件快递,增长25.8%。截至2018年11月,快递业收入达到5428亿元,同比增长22.3%,当然这主要受益于线上零售的持续扩张
  该如何应对?其实各家快递公司早已想到这个问题,但如何摆脱所谓的“淘系件依赖症”(淘宝等电商快件占中通、圆通、申通、韵达等通达系快递企业业务量的比例超过60%),至少以通达系为代表的市场主流快递企业似乎还没找到长效的办法,更多的是去拓展快递业务以外的市场,以曲线救国的方式减少对电商的依赖。
  其次,零担市场在2016年突破了万亿规模,并在2017年达到1.25万亿,占公路运输市场的24%,是快递市场规模的2倍,同比增速也提升到了20%以上,发展势头良好。以德邦为代表的零担企业普遍具有较强的车队实力和网点铺设能力,到了2018年,该是回报的时候了。较少的政策干预孕育了充分的市场竞争、实现了资源的有效配置,我国的物流产业再也不是几年前简单的快递和快运(包括零担和整车)市场,而是物流企业多角化、业务互相交叉的复杂运行模式。产业组织学中的最大最小化原理(指每个厂商努力实现在每个类型产品中实行产品差别化策略,客观上形成了在每个细分产品市场中均拥挤着每个厂商)在物流市场中被运用得淋漓尽致。中国和美国是全球两大经济体,但国家的需求密度分布、人口分布差异导致了物流格局的不同。
  最后,整车市场规模在扩张,但其在公路运输中的份额却在下降。整车市场虽然不被大众消费者熟知,却是规模最大的细分产业。2018年整车运输市场规模预计达到了3.5万亿元,占公路运输市场约65%。不过,这一比例还是比2017年下降了2个百分点,主要是被快速扩张的快递业抢走了。
  菜鸟在智慧物流上的目标可以总结为两点:时效更快、成本更低。时效方面,菜鸟的目标是实现中国 24 小时、全球 72 小时必达;与此同时,菜鸟还要降低物流行业的损耗成本,目标是将当前物流行业占国民 GDP 的 15% 降低到 5%。要做到这两点,不进行重构是不可能的。
  与早前消费互联网刚刚起步时面临的问题相同,当前传统行业的可用数据也相当匮乏,而数据是实现智慧物流的大前提。菜鸟首先要通过部署 IoT 设备实现数字化,才能基于数据将算法铺开,这就使得 IoT 技术在菜鸟的智慧物流战略中变得异常重要。对于物流业来说,是非常值得一提的一年。在这一年,物流业跑赢了中国大多数实体经济部门的增速。更为重要的是,高增长的背后,不仅是需求的刺激,更有市场结构优化和技术变革等供给端的改变。
  不过,在经历创新和增长的同时,我们发现物流从业人员普遍怀有较大的危机感。这是因为市场竞争的白热化、疲软需求的潜在预期触动着他们的神经。而2019年,这样的趋势很可能持续下去。
  增长,仍将保持较快速度
  近几年,经济环境不景气,物流是少数几个保持高于平均水准增长的行业之一。截至11月,2018年全国社会物流总费用接近12万亿元,同比增长13.3%(参见图1),显著高于GDP增速,显示了经济对物流的需求仍然强劲。
  不过,在显著的增长中,不同细分领域的分化愈发严重。快递、零担、整车这三大物流分支中,表现各异,可谓有人欢喜有人愁。
  值得注意的是,虽然物流业纷繁复杂,但每一个细分制造业都有潜力拥有自己的专业物流细分领域,如汽车物流、冷链、农业物流、危化品、仓储等等。限于篇幅,我们仅对三大物流分支进行分析和预测。
  例如,德邦的老本行是零担,但快递和整车却是其发展最快的业务;通达系、顺丰也开展了零担业务;电商物流也加入了快递、快运市场的角逐,苏宁物流收购天天快递便是其中的经典案例。
  在激烈的竞争和日趋成熟的市场结构中,并购不可避免地发生了,同时市场也变得越来越集中。
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